それぞれ消し去ることのできない過去を持つ3人の中学生が、現世と異なる幽世（かくりよ）を行き来するスピリチュアルTVアニメーションのDVD第2弾。FOCUS：04「Altered states of Consciousness 変成意識」古森太郎（小野賢章）と大神信（保志総一朗）、転校生の中嶋匡幸（福山潤）の3人は、11年前に太郎が監禁された廃墟の病院に入り込み、姉・瑞香の遺体が発見された部屋を探す。しかし、その部屋の寝台に瑞香の姿を認めた太郎はあまりの恐怖に陥り……。3人が初めて魂（たま）抜けを体験する回。その描写は幽玄的だが決しておどろおどろしいものではなく、まるで胎児のような姿はどこかひょうきんで懐かしくも温かい味わいがある（お尻も可愛い）。FOCUS：05「O.B.E.-Out of Body Experience 対外離脱実験」日常の生活に戻り、少しだけ絆を深めた3人。それぞれ親のことでの悩みや不安、悲しみから逃れるかのように、再び彼らは魂抜けへと導かれる……。FOCUS：06「Brain Homunculus 脳の中のホムンクルス」魂抜けしている太郎たちを目視し、「あまり長く魂抜けしすぎると、元に戻れないようになる」と忠告した猿田老人（小村哲生）。太郎はもっと魂抜けのことを知りたくて、普通の状態で猿田を探すが……。この回では不思議な少女・都（矢島晶子）の感情の揺れも描かれる。今後、彼女は3人とどう関わっていくのか？（増當竜也）